เมื่อเปิดใช้งาน XSelly จะสร้างใบเสร็จรับเงินไปที่ PEAK ให้อัตโนมัติ ทันทีที่ออเดอร์จากช่องทางขาย (เช่น Shopee, Lazada, TikTok Shop, LINE SHOPPING) ถึงสถานะที่คุณเลือก ร้านค้าของคุณไม่ต้องกดสร้างเอกสารเองทีละออเดอร์อีกต่อไป
ก่อนเริ่ม ให้เชื่อม PEAK และตั้งค่าตามข้อ 1–6 ให้ครบก่อน (รหัสบัญชี รหัสผู้ติดต่อ เลขที่สินค้า ประเภทเอกสาร และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วิธีตั้งค่าการสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1 – เปิดการตั้งค่า PEAK
ไปที่เมนู การเชื่อมต่อ > ระบบบัญชี แล้วกดไอคอนเฟือง ⚙ ที่การเชื่อมต่อ PEAK ของร้านคุณ
ขั้นตอนที่ 2 – เลือกวันที่ออกเอกสารของใบเสร็จรับเงิน
ในส่วน ประเภทเอกสาร ให้เปิด ใบเสร็จรับเงิน แล้วเลือก เลือกวันที่ออกเอกสาร ข้อนี้สำคัญมาก เพราะเป็นวันที่ที่จะลงบนใบเสร็จรับเงิน และเป็นวันที่ร้านรับรู้รายได้ ควรตัดสินใจข้อนี้ก่อน
- วันที่ชำระครบถ้วน – วันที่ร้านได้รับเงินโอนจากช่องทางขาย (เช่น วันที่ Shopee โอนเงินให้ร้าน) ไม่ใช่วันที่ลูกค้าจ่ายเงินให้ Shopee
- วันที่สร้างเอกสารใน PEAK – วันที่ XSelly ส่งไปสร้างเอกสาร เช่น ส่งไปวันที่ 16 ใบเสร็จก็ลงวันที่ 16
- วันที่สร้างออเดอร์ใน XSelly – วันที่ออเดอร์เข้ามาในระบบ XSelly
- วันที่เอกสารของออเดอร์ใน XSelly – สำหรับออเดอร์จาก Shopee, Lazada, TikTok Shop คือวันเวลาที่ออเดอร์ถูกสร้างในช่องทางขาย เช่น ลูกค้าสั่งวันที่ 1 ใบเสร็จก็ลงวันที่ 1
ถ้าเลือก วันที่เอกสารของออเดอร์ใน XSelly จะมีหัวข้อ สำหรับออเดอร์ที่ไม่มีวันที่เอกสาร ให้ใช้วันที่นี้แทน ให้เลือกเพิ่ม (ค่าเริ่มต้นคือ วันที่สร้างออเดอร์ใน XSelly)
💡 ถ้าร้านของคุณรับรู้รายได้ในวันที่ลูกค้าสั่งซื้อในช่องทางขาย แนะนำให้เลือก วันที่เอกสารของออเดอร์ใน XSelly กดไอคอน ? ข้างหัวข้อเพื่ออ่านคำอธิบายของแต่ละตัวเลือกได้
ขั้นตอนที่ 3 – ยกเลิกใบเสร็จอัตโนมัติ แล้วเข้าหน้าตั้งค่า
แนะนำให้ติ๊ก ยกเลิกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติเมื่อออเดอร์ถูกยกเลิก ไว้ด้วย เมื่อออเดอร์ถูกยกเลิกทีหลัง XSelly จะยกเลิกใบเสร็จใน PEAK ให้ ไม่ต้องตามไปยกเลิกเอง
จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่าการสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 4 – เปิดใช้งาน และตั้งค่าใบกำกับภาษี
ในหน้า ตั้งค่า การสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
- เปิด เปิดใช้งาน – XSelly จะสร้างใบเสร็จรับเงินไปที่ PEAK ให้อัตโนมัติตามที่ตั้งค่าไว้
- ออกควบใบกำกับภาษี – ถ้าร้านจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เปิดข้อนี้ เอกสารที่สร้างจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ในใบเดียวกัน
- วันที่รับชำระ (หากยังไม่มีในออเดอร์) – ใบเสร็จรับเงินทุกใบต้องมีวันที่รับเงิน ถ้าออเดอร์ยังไม่มีการยืนยันบันทึกรับชำระ (เช่น ยังไม่ได้รับเงินจาก Shopee) ให้เลือกว่าจะใช้ วันที่สร้างเอกสารไปที่ PEAK หรือ วันที่สร้างออเดอร์ใน XSelly เป็นวันที่รับชำระ
ขั้นตอนที่ 5 – เลือกช่องทางขาย และสถานะออเดอร์ที่จะสร้างใบเสร็จ
ในส่วน การสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ สำหรับแต่ละช่องทางขาย ให้เปิดเฉพาะช่องทางที่ต้องการ โดยตั้งแยกกันได้ระหว่าง ออเดอร์ที่ไม่เป็น COD และ ออเดอร์ที่เป็น COD แล้วเลือกว่าจะ สร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติเมื่อสถานะออเดอร์ เป็น…
- ยืนยันออเดอร์แล้ว (ที่จะจัดส่ง) – ออเดอร์พร้อมส่ง สร้างใบเสร็จได้เร็วที่สุด แต่ลูกค้าอาจยกเลิกทีหลัง ซึ่งต้องยกเลิกเอกสารตาม (หรือติ๊กยกเลิกอัตโนมัติในขั้นตอนที่ 3)
- จัดส่งแล้ว – สร้างเมื่อส่งของออกไปแล้ว
- เสร็จสิ้นแล้ว (ได้รับชำระจากช่องทางขายแล้ว) – สร้างเมื่อช่องทางขายโอนเงินให้ร้านแล้ว ช้าที่สุดแต่แน่นอนที่สุด
ขั้นตอนที่ 6 – ตั้งเงื่อนไขของออเดอร์ และวันที่เริ่มสร้าง
ใต้แต่ละช่องทางจะมี เงื่อนไขของออเดอร์สำหรับการสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
ที่อยู่ผู้รับสำหรับใบกำกับภาษี – ในช่องทางขายอย่าง Shopee ลูกค้าเลือกได้ว่าจะขอใบกำกับภาษีหรือไม่
- มี ที่อยู่ผู้รับสำหรับใบกำกับภาษี – สร้างเฉพาะออเดอร์ที่ลูกค้าขอใบกำกับภาษี
- ไม่มี ที่อยู่ผู้รับสำหรับใบกำกับภาษี – สร้างเฉพาะออเดอร์ที่ลูกค้าไม่ได้ขอ
- ทั้งหมด – สร้างทุกออเดอร์
วันเวลาที่ถูกสร้างในช่องทางขาย – ข้อนี้สำคัญ เลือก ตั้งแต่ แล้วกำหนดวันเวลาที่ต้องการเริ่มสร้างใบเสร็จอัตโนมัติ
ตัวอย่าง
ถ้าต้องการเริ่มสร้างใบเสร็จอัตโนมัติวันที่ 14 ต.ค. ให้ตั้ง ตั้งแต่ 14/10/2026 00:00 น.
ระบบจะสร้างให้เฉพาะออเดอร์ที่ถูกสร้างในช่องทางขายตั้งแต่ 14 ต.ค. 00:00 น. เป็นต้นไป ออเดอร์วันที่ 13 จะไม่ถูกสร้างให้อัตโนมัติ แม้จะซิงก์ออเดอร์ย้อนหลังเข้ามาก็ตาม
ตั้งค่าเสร็จแล้วเป็นอันเรียบร้อย ออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขจะถูกส่งไปสร้างเป็นใบเสร็จรับเงิน (หรือใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี) ที่ PEAK ให้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 7 – ตรวจรหัสผู้ติดต่อเฉพาะช่องทางขาย
กลับมาที่หน้าตั้งค่า PEAK ในส่วน รหัสผู้ติดต่อ กดปุ่ม ตั้งค่า รหัสผู้ติดต่อเฉพาะช่องทางขาย และตรวจว่าแต่ละช่องทางขายมีชื่อและรหัสผู้ติดต่อครบ
- ออเดอร์ที่ลูกค้าไม่ได้ขอใบกำกับภาษี – ใบเสร็จจะลงในชื่อผู้ติดต่อเดียวของช่องทางนั้น (เช่น “ลูกค้า Shopee”) รวมทุกออเดอร์
- ออเดอร์ที่ลูกค้าขอใบกำกับภาษี – ใบเสร็จจะออกตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ลูกค้าแจ้งมา
ดูวิธีตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 3. วิธีตั้งค่า รหัสผู้ติดต่อและรหัสผู้ติดต่อจากช่องทางขาย PEAK
ข้อควรรู้
- ใช้ได้กับออเดอร์จากช่องทางขายที่เชื่อมกับ XSelly เท่านั้น ออเดอร์ที่เปิดในช่องทาง XSELLY ยังสร้างใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติไม่ได้ ให้กด สร้างเอกสาร ตามปกติ
- ออเดอร์ที่ถูกสร้างในช่องทางขายก่อนวันที่ที่ตั้งไว้ใน ตั้งแต่ จะไม่ถูกสร้างใบเสร็จย้อนหลังให้
- ออเดอร์ที่มีใบเสร็จรับเงินใน PEAK แล้วจะไม่ถูกสร้างซ้ำ
- วันที่ชำระครบถ้วน คือวันที่ช่องทางขายโอนเงินให้ร้าน ไม่ใช่วันที่ลูกค้าจ่ายเงิน
- ถ้าเลือกสร้างเมื่อ ยืนยันออเดอร์แล้ว (ที่จะจัดส่ง) แนะนำให้ติ๊ก ยกเลิกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติเมื่อออเดอร์ถูกยกเลิก ไว้ด้วย