รหัสผู้ติดต่อ คือรหัสที่ใช้สำหรับอ้างอิงถึง “คู่ค้าแต่ละราย” ในระบบ PEAK
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือผู้จำหน่าย
📌 โดยมีหลักสำคัญคือ:
รหัสของแต่ละคู่ค้า ต้องไม่ซ้ำกัน
1 รหัส = 1 คู่ค้า เท่านั้นวิธีเข้าตั้งค่า รหัสบัญชี PEAK
1. หน้าเว็บไซต์
– เข้าหน้า “อื่นๆ” ผ่านทางเว็บ https://app.xselly.com
– กดที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “อื่นๆ” > กด “ระบบบัญชี”
2. เข้าผ่านทาง แอป XSelly
– กดที่เมนูหลักหมวด “อื่นๆ” > กด “ระบบบัญชี”
ถ้ามีรหัสผู้ติดต่อใน PEAK อยู่แล้ว
ชื่อและรหัสผู้ติดต่อใน XSelly และ PEAK ต้องตรงกัน 100%
✔ รหัสตรง
✔ ชื่อตรงถึงจะสร้างเอกสารได้
ถ้าไม่ตรง → ระบบจะสร้างเอกสารไม่ได้ทันที
ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนูตั้งค่าบัญชี
- ไปที่เมนู การเชื่อมต่อ
- เลือก ระบบบัญชี
- กดไอคอน ⚙️ มุมขวาบนของร้าน
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อ
1. กดปุ่ม ตั้งค่า รหัสผู้ติดตามเฉพาะช่องทางขาย
วิธีที่ปลอดภัยและดีที่สุดคือใช้ข้อมูลที่ “ไม่ซ้ำแน่นอน” เช่น: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เมื่อสร้างเอกสารไป PEAK ให้ XSelly ให้ใช้ข้อมูลนี้เป็น
รหัสผู้ติดต่อถูกนำไปใช้ทำอะไร?
รหัสนี้จะถูกใช้เวลาสร้างเอกสารเข้า PEAK เช่น:
- ใบแจ้งหนี้
- ใบเสร็จรับเงิน
- เอกสารขายอื่น ๆ
การทำงานของระบบตอนสร้างเอกสาร
เวลาระบบส่งเอกสารเข้า PEAK จะมี 2 กรณี:
กรณีที่ 1: ยังไม่เคยมีรหัสผู้ติดต่อใน PEAK มาก่อน
➡ ระบบจะสร้าง “ผู้ติดต่อใหม่” ใน PEAK
โดยใช้รหัสผู้ติดต่อนั้นทันที
กรณีที่ 2: มีรหัสผู้ติดต่อนี้อยู่แล้วใน PEAK
ถ้า:
- ✔ รหัสผู้ติดต่อ “ตรงกัน”
- ✔ ชื่อผู้ติดต่อ “ตรงกัน”
➡ เอกสารจะอ้างอิงไปที่ผู้ติดต่อเดิมทันที
แต่ถ้า…
❌ รหัสตรง แต่ชื่อไม่ตรง
➡ ระบบจะไม่สามารถสร้างเอกสารได้
